원메드넷 주가 분석

원메드넷 주가 분석

※ 원메드넷(OneMedNet Corporation, NASDAQ: ONMD)은 디지털 의료영상(의료 이미지) 관리·교환·공유 중심의 헬스케어 소프트웨어 기업으로, iRWD(Real-World Data) 기반 ‘웹/이미징 데이터’ 제공과 과거 BEAM 구독형 매출을 공시해 왔습니다. 2023년 11월 Data Knights Acquisition Corp.와의 Business Combination 이후 “OneMedNet Corporation”으로 사명을 변경했으며, 보통주(ONMD)와 워런트(ONMDW)가 나스닥에 상장돼 있습니다. 😅

 

📖 Company Introduction

• 법인명/티커: OneMedNet Corporation / ONMD
• 설립: 델라웨어(Delaware) 법인, 2015년 11월 20일 설립
• 본사: 미네소타주 에덴 프레리(Eden Prairie, Minnesota)
• 상장/거래: 나스닥(ONMD, ONMDW)

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🧾 Company Overview

• Company Name/Ticker: OneMedNet Corporation / ONMD
• Listed market: The Nasdaq Stock Market LLC(보통주 ONMD / 워런트 ONMDW)
• 사업 개요(10-Q): 디지털 의료영상 관리·교환·공유 솔루션에 집중하는 헬스케어 소프트웨어 회사
• 조직: 캐나다 자회사(OneMedNet Technologies (Canada) Inc.)를 100% 보유
• Business Combination: 2023년 11월 7일 Merger Sub이 Legacy ONMD와 합병(이후 Data Knights가 “OneMedNet Corporation”으로 사명 변경)
• 회사 발표(플랫폼): iRWD 플랫폼이 Palantir Foundry 기반이라고 회사는 설명(2026-02-27 보도자료)

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🏗️ Business Model (What They Do)

• 매출 구성(10-Q): 매출을 **구독 매출(BEAM) + 웹/이미징 매출(iRWD; Real-World Data)**로 구분해 공시
• 제품/전환(10-Q): 회사는 BEAM 플랫폼을 2025년 5월 31일 중단했고, iRWD 중심으로 초점을 이동했다고 설명
• 데이터 라이선싱/파트너십(회사 보도자료):
  • ViuHealth와 자가면역(autioimmune) 데이터 확장 파트너십 발표(2026-02-26)
  • Risorius와 EEG/PSG 파형 데이터 라이선싱(“strategic neuro data partnership”) 발표(2026-02-24)

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🚀 Bullish (사실 기반 체크포인트)

• iRWD(웹/이미징) 매출 증가(10-Q): 2025년 3분기(9/30 종료) 웹/이미징 매출 177천 달러, 전년 동기 40천 달러 대비 증가(10-Q 표)
• 2025년 Bookings 발표(회사 보도자료): 2025년 데이터 딜리버리 계약 Bookings를 $2.79M로 발표(2026-02-12)
• 플랫폼/상용화 업데이트(회사 보도자료): Palantir Foundry 기반 RWD 플랫폼의 “상용화 단계(Commercial Launch) 다음 단계”를 발표(2026-02-27)

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⚠️ Downside factors (Bearish) (사실 기반 리스크)

• 매출 규모/수익성(10-Q): 2025년 3분기 매출(총매출) 177천 달러, 2025년 1~3분기 누적(9개월) 총매출 468천 달러(단위: 천 달러)로 공시
• 현금 및 유동성(10-Q): 2025년 9월 30일 종료 9개월 현금흐름표에서 기말 현금 및 현금성자산 $149천을 공시
• 계속기업(Going concern) 관련 문구(10-Q): 재무제표에 계속기업 관련 조정이 반영되지 않았으며, 계속기업은 운전자금 수취 및 영업현금흐름 창출 능력 등에 좌우된다는 취지로 기재
• 향후 12개월 유동성(10-Q): 경영진은 현금 및 현금성자산이 향후 12개월 필요 자금에 충분하지 않을 수 있다고 보고, 부채/지분 조달을 통해 운영자금을 마련할 계획이라고 기재
• 공시 지연/나스닥 통지(회사 보도자료): 지연된 10-Q 관련 나스닥 통지를 받았다고 회사가 발표한 바 있음(2024-09-12)

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💵 Financial/Transaction Snapshot

• 주가/시가총액(조회 시점): $0.7054 / 시가총액 약 $50.24M (2026-02-26 기준, 도구 조회값)
• 매출(10-Q, 단위: 천 달러):
  • 2025년 3분기(9/30 종료) 총매출 177 (구독 0, 웹/이미징 177)
  • 2025년 1~3분기(9개월) 총매출 468 (구독 105, 웹/이미징 363)
• 현금 및 현금성자산(10-Q, 단위: 천 달러): 2025년 9월 30일 기준 $149
• 비트코인 보유(10-Q, 공정가치): 2025년 9월 30일 기준 비트코인 공정가치 $600천(표)
• Yorkville SEPA(10-Q): Yorkville과 최대 $25.0M 규모의 Standby Equity Purchase Agreement(SEPA)를 기재

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🔮 Checkpoints & Catalysts

• 분기 매출 구성 변화(10-Q): BEAM(구독) 중단 이후 iRWD(웹/이미징) 매출 비중/규모 변화 추적(분기별 10-Q)
• 파트너십 기반 데이터셋 확장(회사 보도자료):
  • ViuHealth 자가면역 데이터 통합 진행(2026-02-26)
  • Risorius EEG/PSG 파형 데이터 라이선싱 진행(2026-02-24)
• 재무/유동성(10-Q): 12개월 유동성, 자금조달(부채/지분) 진행 여부, 공시 적시성(나스닥 컴플라이언스)

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📈 Technical perspective (simple)

• 주가(기준일): $0.7054 (2026-02-26, 도구 조회값)
• 시가총액(기준일): 약 $50.24M (동일 기준)

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💡 Investment Insights (Summary) (사실 요약)

OneMedNet(ONMD)은 10-Q(분기 종료일 2025-09-30)에서 매출을 **BEAM(구독) + iRWD(웹/이미징 RWD)**로 구분해 공시했으며, BEAM 플랫폼을 2025-05-31에 중단했다고 설명했습니다. 같은 10-Q에서 2025년 3분기 총매출은 $177천, 9개월 누적 총매출은 $468천(단위: 천 달러)로 공시됐고, 현금 및 현금성자산 기말 잔액은 $149천을 기재했습니다. 회사는 2026년 2월에 2025년 Bookings $2.79M 및 데이터 파트너십(예: ViuHealth, Risorius)을 보도자료로 발표했습니다.

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❓FAQs

Q1. OneMedNet(ONMD)은 어떤 회사인가요?
A. 10-Q 기준, 디지털 의료영상 관리·교환·공유 솔루션에 집중하는 헬스케어 소프트웨어 회사로 설명되어 있습니다.

Q2. 최근 공시(10-Q)에서 매출은 어떻게 구분되나요?
A. 10-Q에서 매출을 **구독 매출(BEAM)**과 **웹/이미징 매출(iRWD; Real-World Data)**로 구분해 표로 공시합니다.

Q3. 최근(2026년 2월) 회사가 발표한 주요 업데이트는 무엇인가요?
A. 회사는 2026-02-12에 2025년 Bookings $2.79M을, 2026-02-24에 Risorius와의 신경(EEG/PSG) 데이터 라이선싱, 2026-02-26에 ViuHealth와의 자가면역 데이터 파트너십, 2026-02-27에 Palantir Foundry 기반 플랫폼 상용화 단계 업데이트를 보도자료로 발표했습니다.