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인텐시티 테라퓨틱스 주가 분석
※ Intensity Therapeutics(NASDAQ: INTS)**는 DfuseRx℠ 플랫폼으로 만든 항암 복합제 **INT230-6(시스플라틴+빈블라스틴+침투증강 분자 SHAO)**를 종양 내 직접 주사해 국소 종양을 사멸시키고 전신적 면역 반응을 유도하는 임상 후기 단계 바이오텍이다. 2023년 6월 나스닥에 상장했으며, 2024~2025년 연부조직육종 등을 대상으로 3상/무작위 임상을 진행 중이다. 😅
📖 회사 소개
Intensity Therapeutics는 종양 내 직접 주사(IT, intratumoral) 접근으로 종양세포 사멸 + 면역계 인지 증가를 노리는 항암 신약을 개발한다. DfuseRx℠ 플랫폼으로 **활성 항암제(시스플라틴·빈블라스틴)와 양친매성 침투 분자(SHAO)**를 비공유 결합 형태로 조합해 종양 내 광범위 확산과 세포 내 침투를 촉진, 유효성/안전성 프로파일을 동시에 겨냥한다.
🧾 회사 개요
- 회사/티커: Intensity Therapeutics, Inc. / INTS
- 상장 시장/시점: NASDAQ Capital Market, 2023-06-30 거래 개시
- 본사: Shelton, Connecticut(보도자료 표기)
- 설립: 2012년(기업 개요 기준)
- 핵심 파이프라인: INT230-6(IT 주사) — 시스플라틴+빈블라스틴+SHAO 확산/침투 강화 분자
- 임상 진행: 연부조직육종 3상(INVINCIBLE-3) 진행 중(미국 첫 투여 2024-07-10), 무작위 2상(INVINCIBLE-4) 업데이트 지속, **eBioMedicine(란셋 계열)**에 임상 결과 게재 발표
🏗️ 비즈니스 모델 (What They Do)
- 플랫폼 기반 신약개발: DfuseRx로 국소 주입형 항암제를 설계·제조해 후보물질을 확장.
- 단계적 가치 검증: 3상/2상 임상 데이터로 적응증 확대 및 규제·상업화 파트너링 기반 마련.
🚀 상승 요인 (Bullish)
- 임상 후기 자산 보유: 육종 대상 3상(INVINCIBLE-3) 가시화.
- 작용기전 차별화: 종양내 고농도 노출+확산/침투로 전신 독성 최소화 및 면역 활성화 기대.
- 동향/증거 축적: eBioMedicine 게재, 학회(ASCO 2025) 발표 선정 등 외부 검증 확대.
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⚠️ 하방 요인 (Bearish)
- 임상·규제 리스크: 3상 실패/지연 시 기업가치 변동성 확대.
- 재무·희석 리스크: 2025-06 공모 등 추가 자금조달 필요성(희석 가능성).
- 마이크로캡 변동성: 저유동 구간에서 주가 급등락/스프레드 확대. (52주 범위·거래정보는 포털 참고)
💵 재무/거래 스냅샷
- 공모/현금 런웨이: 2025년 2Q 이후 누적 1,100만 달러 이상 조달, 현금 런웨이 2026년 하반기까지 연장.
- 주가/유동성: 최근 52주 범위와 거래 급증 구간 확인 필요(야후 파이낸스 등 참고).
🔮 체크포인트 & 촉매
- INVINCIBLE-3(3상) 마일스톤: 등록 진척, 중간분석/무용성 평가, 탑라인 일정.
- INVINCIBLE-4(무작위 2상) 업데이트: SoC 시작 전 INT230-6 투여군의 괴사율/병리 반응 데이터.
- 동료심사 결과/학회 발표: eBioMedicine 논문, 주요 학회 구두/포스터 채택.
- 재무 이벤트: 추가 공모/파트너십 선급금 등 희석 최소화 구조 여부.
📈 기술적 관점 (간단)
- 저유동 스파이크형 특성: 분할 진입·분할 청산 + ATR 기반 손절·익절로 변동성 관리.
- 헤드라인 민감: 임상/규제/재무 공시 전후 갭·변동성 확대 유의. (실시간 호가·체결강도 체크 권장)
💡 투자 인사이트 (요약)
Intensity는 **플랫폼(DfuseRx) + IT 주사(INT230-6)**로 국소 사멸×면역 활성화라는 명확한 차별화를 보유한다. 3상/2상 진행과 동료심사 성과, 현금 런웨이 확장이 동시에 관찰되는 국면으로, 임상 마일스톤·재무 이벤트에 맞춘 이벤트 드리븐·포지션 트레이딩 접근이 현실적이다.
❓FAQs
Q1. INT230-6은 무엇인가요?
A. **시스플라틴+빈블라스틴+SHAO(확산/침투 증강 분자)**로 구성된 종양내 직접 주사용 항암 복합제입니다.
Q2. 현재 핵심 임상은?
A. 연부조직육종 3상(INVINCIBLE-3) 및 **무작위 2상(INVINCIBLE-4)**가 진행/업데이트 중입니다.
Q3. 상장 시점과 재무 여력은?
A. 2023-06-30 나스닥 상장 개시 이후, 2025년 추가 조달로 2026년 하반기까지 런웨이를 확보했다고 공시했습니다.
Q4. 주요 리스크는?
A. 임상 실패/지연, 추가 조달에 따른 희석, 마이크로캡 변동성 등입니다.
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